Морозко (1964)

Жила-была добрая девушка по имени Настенька, которую мучила злая мачеха, заставляя работать без перерыва. Однажды, решив избавиться от надоевшей падчерицы, мачеха отправила её в зимний лес, полный холодного ветра и зловещей тишины. В этих лесах жил молодец Иван, который влюбился в Настеньку, но его хвастливый нрав привёл к неожиданным последствиям — лесной колдун превратил его в медведя. Теперь Настенька оказалась одна в суровом лесу, а Иван в теле зверя пытается найти способ вернуть человеческий облик и спасти свою любовь. Как же сложится их судьба в этом волшебном мире, полном испытаний и загадок?