Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

В рождественскую ночь в украинском селе происходит нечто странное: бесовская сила наводит смятение на скромных жителей. Все, казалось бы, идет своим чередом, но только не для кузнеца Вакулы. Этот могучий мастер, известный своим умением и горячим сердцем, решает покончить с нечистью и вернуть мир в родное село.

Вакула мечтает о любви к прекрасной Оксане, но для этого ему нужно выполнить трудную задачу — заполучить царские черевички, которые она так желает. В его путь встают не только волшебные препятствия, но и хитрости, которыми полна эта ночь. Сможет ли кузнец одолеть бесов и завоевать сердце своей возлюбленной? И что его ждет в результате этой роковой ночи?